教程辅助“wepoker德州透视挂购买”其实确实有挂_新闻解读

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2026年汽车行业景气预测

2026年乘用车总量和新能源销量预期

26年行业受新能源购置税征收5%影响，内需整体预期-3.5% 。两新政策：截至2025年10月22日商务部累计数据显示，全年以旧换新总申请量突破1000万份，其中：报废更新超340万份，置换更新超660万份，按照单车1.4万元补贴平均值计算截至10月22日共支出补贴资金1400亿元。10月开始多地汽车以旧换新补贴政策开始退坡（因此25Q4零售同比下滑较多）。展望2026年，12月11 日中央经济工作会议中明确2026年将“优化两新政策实施”，我们认为仍会对乘用车内需有较强支撑。新能源购置税政策：2026年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，新能源汽车将恢复征收车辆购置税，但享受 “减半征收”优惠，即：车购税按应税车辆计税价格的 5% 征收（正常税率为 10%）。每辆新能源乘用车享受的车购税减免额度上限为 15,000 元。

2026年乘用车C端智能化预测

我们预测2026年各家车企依然继续“卷”智驾，城市NOA渗透率在新能源车中预计会上升至40%。其中从芯片方案选择上：英伟达预计份额下降至45%，特斯拉15%，华为25%，其余国产15%。

2026年重卡景气度预测

展望2026年，中性预测下，我们预计批发销量116万辆，同比+1.5%；内销77万辆，同比-5.5%，小幅承压，其中天然气车/电车/油车分别+25%/+19.3%/-33.4%；出口39-40万辆，同比+18.8%。

乐观预测下，我们预计批发销量125万辆，同比+9.5%；内销83.6万辆，同比+2.7%，小幅增长，其中天然气车/电车/油车分别+46.5%/ +29.7%/-32.8%；出口41-42万辆，同比+25%。

2026年重卡出口展望

2026年俄罗斯影响消除，出口加速增长。我们认为，2026年俄罗斯出口有望底部企稳，拖累消除，非俄地区中，东南亚/非洲/中东增长主要由当地基建/采矿/资源运输需求驱动，具备持续性，而拉美市场中国品牌加大资源投入，预计份额将持续提升。我们保守预计，海关口径下，2026年亚洲/非洲/ 中东出口同比分别+20%/+30%/+40%，非俄出口合计同比+26%。

价值主线——寻找穿越周期α品种

2026年乘用车全球化主线选股思路

从全球化逻辑下筛选车企，核心标准为：出口占比高且海外产能落地较多。考虑目前海外多数区域汽车工业政策方向更侧重“以产业换市场”，政策目标高度聚焦于本土工业保护和升级，因此海外产能布局情况和落地节奏重要性也在提升，在此标准下奇瑞/长城/比亚迪海外贡献较多销量，且海外产能陆续投产上量中。俄罗斯市场相对贡献较少。从2024年开始，俄方产业政策由“短期补缺”转向“重建本土汽车工业”，整车进口面临更高的不确定性。在此标准下比亚迪/小鹏/零跑/上汽对俄敞口较小。新能源车型占比相对较高。油车出口在部分新兴市场仍具备阶段性需求，但对当地就业/技术升级贡献有限，更多的是进行低价替代，逻辑上当地政策支持空间有限，我们认为油车出海并不是中国车企出海的长期主线。相比之下，具备BEV与PHEV双路线布局，可以灵活切换动力结构的车企更有能力在全球市场中获取持续市场准入与增长空间。在此标准下比亚迪/零跑/小鹏更有优势。

成长主线——L4 RoboX投资机会