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近期供给端消息扰动,焦煤近两日出现拉涨,1月8日早盘波动加剧,盘中冲上1200关口,涨超5%。从基本面来看,供需稳定未发生大幅变动,榆林核减产能传闻叠加元旦蒙煤通关量回落,短期供给收缩预期提升,支撑焦煤价格,但盘面大涨后已处于明显升水现货局面,焦煤上方空间或有限。
国内方面,市场消息传出1月7日上午榆林政府电煤保供视频会通报,因2024-2025年电煤保供落实不力,52处核增产能煤矿中,有26处煤矿被调出保供名单、核减产能1900万吨;剩余26处煤矿核增产能暂予保留。供给收紧预期抬升,期货价格受情绪影响大幅波动,但1900万吨占榆林年产量比例不高,实际影响有限;同时后续煤矿重视长协履约,或有利于稳定电煤供应。另外近期陕西6处煤矿按要求关闭,产能减少。
进口方面,元旦后蒙煤通关量环比有所回落,1月5日和6日通关量分别为1127车和1179车,相比前期的1400-1500车明显回落,在一定程度上缓解了供应压力。另外,2026年1月5日,蒙古国通报撤销4家公司的矿产特别许可证,涉金属矿、动力煤与褐煤,因未按期缴许可证年费及滞纳金。这4家并非对中国出口的主流煤矿,此事对中国的煤炭出口影响有限。
综上,市场扰动信息较多,但实际影响有限,后续关注下游采购节奏、节前冬储补库、产业政策变动等。
撰稿:李琪
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